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Was ist, wenn der Kunde meinen Rat ablehnt?
Sie dokumentieren ja, wie sich Ihr Kunde entscheidet. Für den Fall, daß der Kunde Ihrer Empfehlung nicht folgt oder in bestimmten Punkten davon abweicht, sollten Sie auch die Motive für seine Entscheidung sowie ggf. die gewünschten Vertragsmodifikationen festhalten.
Besonderheit für unabhängige Vermittler
Darüber hinaus hat der Versicherungsmakler durch das Sachwalterurteil eine gesteigerte Beratungspflicht. Deshalb ist es wichtig, daß Sie den Kunden über die möglichen Folgen seiner Entscheidung – ggf. erneut – aufklären und nachdrücklich auf eine Korrektur zu "pro Rat" hinwirken (siehe auch Leitlinien, ► "Überzeugungsarbeit").
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